Полуфэйри Мэйр Макинтайр живет в полном согласии с собой: у нее есть любимое, хоть и жуткое дерево Неметон, капризный кот и уютное жилье. Ее навыки целителя ценятся самыми влиятельными личностями Империи.

Однако однажды судьба ставит перед ней сложное испытание, и новый пациент оказывается более трудным случаем, чем она ожидала – он убежден, что в его разуме поселился монстр, заставляющий его совершать ужасные поступки. Сможет ли Мэйр найти способ вылечить его и справиться с растущими чувствами к нему?

Менталист Себастьян пытался уйти от людей, поскольку представляет для них серьезную опасность. Но вернувшись в человеческое общество, он осознает, что должен преодолеть свои внутренние демоны, чтобы занять свое место в этом мире. Сможет ли он достичь целостности и завоевать сердце феи, которая видит в нем лишь пациента?