Рыжеватая лиса-оборотень по имени Хули обитает в Москве, используя поддельный документ, выданный на имя Алисы Ли. Она работает девушкой по вызову и, несмотря на свои почти две тысячи лет, выглядит не старше пятнадцати. В то время как иностранные банкиры, находясь под гипнотическим влиянием, уверены, что наслаждаются любовными встречами с Алисой, сама девушка с удовольствием читает «Краткую историю времени» Стивена Хокинга и размышляет о сущности мироздания…