Книга, претендующая на Всемирную премию фэнтези и Мифопоэтическую премию, погружает читателя в загадочный мир Калифорнии. Главный персонаж, Говард Бартон, направляется в Мендосино в поисках бумажного оригами, некогда принадлежащего знаменитому японскому мастеру Хокусаю. Однако он вскоре осознает, что он не единственный, кто стремится заполучить этот эскиз. Его ждут необычные и рискованные приключения, связанные с тайными обществами и мистическими проявлениями зла. В другом населенном пункте трое друзей оказываются вовлеченными в загадочные происшествия, связанные с противостоянием света и тьмы.