1927 год. Вадим Арсеньев, сотрудник спецподразделения ОГПУ, возвращается в Москву после командировки, но его задерживают неподалеку от Перми и отправляют в местный уголовный розыск. Там выясняется, что в регионе произошло загадочное убийство с использованием неизвестного оружия. Кроме того, по окрестным селам ходят настойчивые слухи о странных летательных аппаратах и людях в серебристых комбинезонах. Несмотря на то, что милиция считает эти истории выдумкой, дело об убийстве вызывает большой общественный интерес, и Вадима, как эксперта по аномальным явлениям, просят помочь в расследовании загадочных преступлений…