Время после гражданской войны. Цыганская семья пытается покинуть Задонье, охваченное казацкими волнениями. Цыганка Симка, влюблённая в кишинёвца Беркуло, решает уйти с ним из своего табора. Влюблённые, спасаясь от преследователей, запрыгивают в вагон солдатского поезда, направляющегося на фронт. Однако на следующее утро Беркуло обнаруживает себя одного. Его невеста ночью ушла с красноармейцем-цыганом… Что заставило Симку поступить так с любимым? Удастся ли им снова встретиться с Беркуло?