1941 год. Немецкие силы начинают свое наступление на столицу СССР. Семьдесят пять дивизий и тысяча самолетов — такой силы атака не имела аналогов в истории. Нацисты уверены в своей победе и стремятся не просто захватить Москву, но полностью разрушить её, открыв шлюзы и затопив город. Для успешного продвижения вперед, немецкая разведка намерена сеять хаос и в тылу, в самом сердце Москвы.

Паника, грабежи, слухи, остановка эвакуации заводов, кража культурных ценностей. Упор делается не столько на военные действия, сколько на психологическое воздействие. Для реализации этой стратегии в Москву, к тщательно замаскированному агенту по кличке «Отец», имеющему обширные связи в криминальных кругах, направляется немецкий курьер Алексей Прилуцкий с необходимыми указаниями.