Загадочный граф Калиостро, путешествующий по России с магическими выступлениями, оказывается задержан в имении местного дворянина. Здесь он встречает молодого человека, который влюблен в мраморную статую, и, желая провести психологический эксперимент, обещает ей жизнь. В то же время, в рамках другого эксперимента, Калиостро пытается завоевать сердце юной Марьи Головиной, которую он обманом увозит из ее родного дома.