Сентябрь 1942 года. В разгар битвы на Волге советские военные получают информацию о том, что немецкие войска начали испытания нового вида оружия – боевых лазеров. Батальон, отправленный для захвата этого секретного устройства, трагически погиб при загадочных обстоятельствах. Для выяснения ситуации за линию фронта отправляется разведгруппа под командованием лейтенанта Ильина. Разведчику даже в голову не приходит, что в критический момент ему придется столкнуться с другом детства, который теперь возглавляет немецкую диверсионную группу…