Невэйр Барвиль — второй сын второго сына, предназначенный для того, чтобы стать воином. Являясь богатым молодым дворянином, он пошел по стопам своего отца — короля Гернии, который недавно дал ему титул лорда — и поступил в кавалерию, чтобы изучать военное искусство в Королевской Академии Кавеллы в столице Старого Тэреса. Умный и образованный, он превосходный всадник, к тому же его ожидает удачная помолвка — будущее Невэйра выглядит многообещающе.

Однако во время учебы в Академии Невэйр начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее, чем он предполагал. Старая аристократия смотрит на него с пренебрежением, как на сына «нового дворянина», и, оказавшись неподготовленным к политическим интригам как в стенах школы, так и за её пределами, молодой человек оказывается втянутым в ловушку несправедливости, дискриминации и нечестной игры. Кроме того, его не оставляет в покое эксцентричная кузина Эпини, которая ставит под сомнение его привычное восприятие мира, и странные сны, которые его преследуют.

На протяжении двадцати лет Королевская конница завоевывала равнины, покоряя кочевников и колонизируя окрестные земли во славу Гернии. Теперь они достигли Предельных Гор, территорий людей Спек — тихого лесного народа, который сохраняет последние остатки магии в бурно развивающемся мире. С детства Невэйра учили, что Спек — примитивный народ, достойный жалости из-за своей отсталости, и пугали его первобытными болезнями этого племени, включая смертельную чуму Спек, которая опустошила близлежащие города и военные заставы.

Вечер Темноты приносит в Старый Тэрес карнавальное веселье, а вместе с ним — неизвестную магию и Спек, которых Невэйр видит впервые…