Москва, 1477 год. Прошло пять лет с тех пор, как Иван III связал свою судьбу с византийской принцессой Софьей Палеолог. Москва, некогда обедневшее княжество, теперь становится одним из сильнейших государств Восточной Европы. Однако Софье не нравится традиционный уклад жизни и обстановка в деревянном городе с его потрепанными крепостными стенами и разваливающимися храмами. В это время влияние амбициозной византийки начинает расти, что вызывает недовольство у некоторых. Когда по городу начинают происходить странные убийства, Софью обвиняют в том, что она нарушила устоявшиеся порядки, впустив в Москву иноземцев, служащих дьяволу…