В уездном городке С***, напоминающем забытое уголок Империи, оказывается понижен в звании петроградский поручик Натан Титов. Его отправляют туда в качестве наказания, однако спокойствия в этой провинции ожидать не стоит. На мысу у плотины обнаруживают тело молодой женщины в необычной позе. Вместе с уникальной напарницей, способной управлять сутью вещей, Титов должен распутать запутанное дело, где переплетаются преступление, магия и старые тайны.