Элвин – помощник богатой и влиятельной женщины, который ради спасения своей семьи пожертвовал собственным будущим. На одном из балов он встречает Шериаду, племянницу короля, о которой ходят слухи, что у нее есть связь с темными колдунами. Принцесса проявляет интерес к Элвину и забирает его к себе в поместье. Молодой человек думает, что его ждет смерть, но Шериада называет его магом и отправляет в академию Арлисс для обучения искусству демонологии. Элвин не верит в магию и считает себя обычным человеком, но ситуация меняется, когда он сталкивается с Повелителем демонов, который хочет заполучить его в свои ряды. Теперь Элвин оказывается перед выбором, на чьей стороне ему быть…