1903 год. Ротмистр Анненский, жандармский сыщик с аристократическим происхождением, ежедневно занимается борьбой с преступниками, политическими мошенниками и злом в человеческом обличии. В это время в Санкт-Петербург возвращается Савинков, социалист-революционер, сбежавший из ссылки. Он находит укрытие в автономной группе народовольцев и присоединяется к террористической деятельности. Подпольщики используют последние достижения науки начала XX века для своих преступных замыслов. Савинков, находясь под влиянием нигилистов и экспроприаторов, проходит путь от убийцы полицейского до участника покушения на царя. Скоро пути Анненского и Савинкова пересекутся, и тогда ситуация станет напряженной.