После выполнения задания, порученного Разумом, Наяль оказывается ненужным в своем мире. Его стирают из памяти окружающих и изгоняют на край существования. Однако Наяль не умирает, а попадает в новый мир, где вскоре осознает, что магия больше не выполняет его команды. К счастью, вместо утраченных навыков он получает новые, которые требуют развития под руководством наставника. Вскоре находится тот, кто готов помочь, но только в обмен на свою свободу. Теперь Наялю предстоит освоить новые умения и найти своего учителя, чтобы затем освободить его. Пустяки, не правда ли?