Рожденному оборотнем трудно найти себе место среди людей. Не в силах изменить свою полубожественную-полузвериную сущность, Огнеяр, сын Велеса, покидает Чурбор и уходит в чащу, чтобы жить среди волков на равных. В беспощадном поединке победив Белого Князя Волков, он занимает место вожака лесного рода. Но зов человеческого мира не стихает: Огнеяру предстоит сразиться за чуроборский престол и вновь встретиться со своей возлюбленной Милавой.