Гигран разделен непроходимой преградой Срединного хребта. Южные земли восстановились после ужасной катастрофы, в то время как Север давно ее забыл. На Юге царит мир магии и древних тайн, где продолжаются битвы с темными колдунами. Север же вступил в эпоху индустриализации: паровозы мчатся по железным дорогам, дирижабли наполняют небеса, магия забыта, а религиозность подвергается насмешкам. Большинство жителей как Севера, так и Юга уверены, что за горами жизни не существует. Лишь немногие осведомлены о реальном положении дел, и чтобы сохранить статус-кво, они не щадят ни сил, ни жизней — включая жизни других. Леону предстоит узнать, как устроен Гигран, на собственном опыте, хотя он вовсе не просил об этом…