Команда космического корабля Теллур, находясь на удалении трехсот световых лет от нашей планеты, встречает корабль загадочной инопланетной расы. Несмотря на то, что пришельцы внешне схожи с людьми, они используют фтор вместо привычного кислорода для дыхания. Оба экипажа проявляют доброжелательность, но сталкиваются с серьезной проблемой: как наладить коммуникацию, если прямой контакт может угрожать жизни обеих сторон.