Кот по имени Кот в страхе: таинственное существо ищет дракончика, которого он вырастил. Животные предчувствуют беду. Многие встречали страшного противника, но описания его не совпадают. Кот и дракон решают покинуть свой дом и уводят чудовище за собой. Вместе с хитрым Капибарой и загадочным Голосом-из-леса Коту предстоит защитить лес, разгадать чужую тайну, сохранить свою, спасти дракончика, найти его маму и не потеряться самому. Как действовать, если волшебные силы пропадают, драконов запрещают, а ужасный враг идет по их следу?