Вторая половина XIX века. Просторы Сибири бескрайни. В верховьях реки Талой, привлекающей искателей золота и авантюристов, разворачиваются события, связанные с Данилой Шайдуровым, который без разрешения уводит любимую, но это не просто личная драма, а дело государственной значимости. Вокруг главных героев — политического мошенника Цезаря Белозерова и бывшего монаха Бориски, мечтающего о собственном царстве, собираются разные люди: беглые каторжники, нищие и прочие разбойники. Эта банда становится серьезной угрозой для мирной общины староверов, укрывшихся в горах Кедрового кряжа. Однако ни одна из сторон не хочет сосуществовать с другой…