Крайний Север представляет собой область вечной мерзлоты, где жизнь, казалось бы, отсутствует. Однако из трещины в земле неподалеку от хантыйского кладбища доносятся загадочные звуки. Они порой напоминают плач покинутых младенцев, иногда – смех безумцев, а иногда из глубин ледяного подземелья раздается угрожающий вой. Местные жители обсуждают мифические существа с птичими телами и человеческими лицами, которые якобы обитают в заброшенном мерзлотнике неподалеку от покинутого геологического поселка. Тем не менее, никому не приходит в голову рискнуть и проверить реальность этих слухов. Однажды Тильда решает отправиться в холодный и мрачный мир, полный зловещих секретов, которые хранятся там на протяжении веков.