Древний байкальский дракон Лусуд способен исполнить только одно желание — и потому за ним охотятся те, кому уже нечего терять.

По легенде, награда ждёт каждого, кто поможет его детям — нерпам Байкала. Когда похищают маленького нерпёнка Луфи, всё кажется безнадёжным. Но ему удаётся вырваться и встретить друзей: тигрёнка Тига и леопардика Лео. Вместе они отправляются в рискованный путь через леса и горы, чтобы вернуть Луфи домой.

Им не дают передышки: по следу идёт Тенгри-Хан — беспощадный повелитель лошадей, мечтающий подчинить себе лесные земли. В дороге к героям присоединяются новые союзники — панда Джу и король обезьян Укун. Каждый из них хранит своё заветное желание, которое хотел бы доверить дракону. Но только Лео знает тайну: Лусуд выполнит лишь одну просьбу.