1620 год. Семья Хэйворт живет в бедности в старой хижине у рыбацкой деревни. Старшая дочь Сара носит дьявольскую метку и осознает, что ей суждено повторить судьбу своей матери, ведьмы. Она не может отказаться от своих сил. Единственное желание Сары – защитить маленькую сестру от такой же участи. Встретив Дэниела, тихого и одинокого сына фермера, она начинает надеяться на лучшую жизнь. Однако с приходом нового магистрата жители деревни начинают обращать внимание на семью Хэйворт, и Дэниел начинает сомневаться: действительно ли его чувства к Саре искренние или это лишь результат колдовства?