Упыри начали охотиться не только в темное время суток, и опасности повсюду растут. Мавна, Варде и Смородник учатся сотрудничать для достижения своих целей и выяснения, был ли брат Мавны превращён в козла. Илар и Купава перемещаются по Уделам, стремясь укрыться от преследователей. Конфликт между чародеями, упырями и людьми усиливается, но истина остаётся неясной. Скоро разразится магический пожар, и станет понятно, кто будет поглощен огнём, а кто – туманным болотом.