Лика приезжает в деревню Чудиново и почти сразу замечает: местные легенды здесь не просто пересказывают — они проступают сквозь дрожащий воздух полуденного зноя. Эта мистическая история — о зыбкой черте между реальностью и наваждением. Самое страшное происходит не ночью: оно подступает в самый разгар дня, когда воздух застыл, а солнце безжалостно палит. Что прячет поселение у озера? Лика не понимает, мерещится ли ей невозможное, или же она попала туда, где древние предания и рыбацкие байки странным образом обретают плоть. Ключ к разгадке — загадочный парень, который начинает следовать за Ликой с первых дней в Чудиново: вместе с ним словно приходит полдень и жара, а его появление неизменно тянет за собой тревожные, необъяснимые чудеса.