События книги происходят в Москве перед началом войны. В центре сюжета - ангел по имени Дымков, который неожиданно появляется на Земле с неопределенной целью. Контакт с ним устанавливает лишь девушка-медиум Дуня Лоскутова. Дымков начинает выступать в цирке под руководством артиста Дюрсо, а его дочь, актриса Юлия, пытается использовать ангела в своих личных интересах. Ангел также встречается со Сталиным, но отказывается от сотрудничества. В ряде глав Дымков и Дуня исследуют параллельные миры и планеты, где становятся свидетелями разрушения и краха цивилизаций. Параллельно развивается история Вадима Лоскутова, сына священника и убежденного коммуниста, который пишет роман о древнем Египте и строительстве гигантской пирамиды для фараона. Роман насыщен философскими размышлениями, сложен и многоголос, но, безусловно, привлечет внимание внимательного и терпеливого читателя.