Арсеньев описывает тяжелое путешествие по горам Сихотэ-Алинь, однако его наблюдения за природой постепенно превращаются в изучение духовных практик дальневосточных народов, таких как гольды, удэгейцы, орочи и китайцы. Тело, вынужденное постоянно находиться в состоянии готовности и испытывающее сильные эмоциональные переживания, становится восприимчивым к духовным измерениям.