Наум Егорович — агент под прикрытием, проникший в секретную закрытую лабораторию «Синяя птица». Здесь он оказывается заперт в палате с подозрительно странным «соседом» — ведьмаком Женькой. Пока сотрудники готовят Наума к сомнительным «процедурам», а в подземельях лаборатории просыпается нечто древнее и смертельно опасное, за её стенами разворачиваются события другого масштаба.

Юная ведьма Ульяна пытается совладать с внезапно пробудившимся даром, давящими семейными кредитами и собственным проклятием. В её доме находят убежище беглые подростки-сатанисты, говорящие козлы и императорские мыши. След приводит Ульяну к Даниле — и дальше, к тайнам «Синей птицы». Когда её путь пересекается с судьбой агента, попавшего в ловушку, Ульяне предстоит выбрать, кого и как спасать, пока тёмная сила, питающаяся человеческими жизнями, готовится поглотить всех.