Прошло три века с момента последней войны, когда темные эльфы вновь решили испытать прочность человеческих королевств. Но мир оказался недолговечным. Теперь армии темного правителя Акрона готовятся к нападению, и шансы на победу у людей минимальны. В гвардию короля Аголорда зачисляют опытных воинов, среди которых выделяется Хэгаст — один из лучших. Однако даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что именно ему предстоит взять на себя ответственность за судьбы Пяти Королевств. Согласно древним эльфийским скрижалям, когда солнце потускнеет на западе, два юных спутника отправятся по северному тракту. Когда столкнутся две великие силы в этом вечном противостоянии, люди, эльфы и гномы узнают, что такое настоящая любовь, дружба и предательство.