XVII век. Европа. Молодой человек по имени Крабат, путешествуя по миру, находит заброшенную мельницу у Черной Реки. Здесь обитают загадочный Мастер и его ученики. Крабат решает остаться с ними, но вскоре осознает, что мельница околдована, а Мастер является черным магом…