Ханна, проклиная свой сломанный медвежонок-марионетку, погрузилась в сон, но проснулась в конюшне рядом с настоящим медвежонком, который выглядит точно так же, как её игрушка. В прошлом на рождественских ярмарках показывали дрессированных медведей, и малышка Луна была похищена у своей матери с целью вырастить из неё такую же медведицу. Ханна не отличается особой смелостью, но когда столкнулась с таким злодеянием, она решает сделать всё возможное, чтобы помочь Луне вернуться к её маме. Сможет ли девочка осуществить задуманное? Удастся ли ей восстановить не только марионетку, но и настоящую жизнь медведя?