В стране Савод, которая уже тысячелетиями живет без богов, разгораются конфликты из-за технологий предков. Оракул отправляет следопыта Дэрина с секретной миссией, связанной с рабством и побегами, через загадочные леса, населенные людьми-зверями. На его пути появляется разведчик Шаграт, который также пытается предотвратить опасность, исходящую от серых, стремящихся попасть в катакомбы предков. Конфликт становится неизбежным, и их тайный план оказывается под угрозой провала. Вернувшись в столицу, герои сталкиваются с предательством и оказываются в тюрьме. Что произошло? Удастся ли умирающему оракулу разгадать тайны катакомб и предотвратить войну?