В пионерском лагере трудится загадочный воспитатель — утром он приветливый и добрый, а к вечеру становится злым и раздражительным. Ребята знали об этой его черте и потому позволяли себе шалости только в первой половине дня, а ближе к вечеру старались вести себя идеально. Тайна поведения воспитателя могла бы остаться нераскрытой, если бы не любопытство мальчика Пети, который однажды под утро заглянул в приоткрытую дверь его комнаты...