Начало XX века. В Блэкпуле начинает свою работу детективное агентство «Джулиус и Фелтон», куда обращаются клиенты, которые не получили помощи от полиции. В команде всего двое: журналист Филипп, случайно вовлечённый в расследование, и загадочный мистер Джулиус – мастер в области потустороннего, который умело раскрывает самые невероятные преступления. Партнёры берутся лишь за экстраординарные дела, связанные с сверхъестественными явлениями: мстительные призраки, смертоносные проклятия, восставшие мертвецы и загадочные убийства. Они постоянно разгадывают сложные загадки и сражаются со злом, спасая жизни, пока однажды не всплывает кровавое преступление из прошлого, заставляющее Фелтона задуматься: какие секреты скрывает его напарник? И может ли ему доверять?