На горизонте выборы губернатора штата, и пока республиканцы уже определились со своим кандидатом, демократы находятся в поисках своего представителя. В числе претендентов - опытный сенатор, окружной прокурор и судья. В этой напряженной борьбе используются все возможные приемы, от интриг до откровенного подкупа.

Персонажи и исполнители:

Автор - Юрий Каюров
Алекс Саймон, сенатор - Леонид Марков
Гофман, судья - Всеволод Якут
Дэн Каллаган, окружной прокурор - Олег Табаков
Мэтт Кинан, редактор газеты - Всеволод Ларионов
Бирс, полицейский - Виктор Сергачёв
Маркер, адвокат - Лев Любецкий
Телеведущий - Алексей Борзунов
Стимсон, репортёр - Рогволд Суховерко