С момента создания мира небесная энергия пронизывает всё существующее, а люди и существа с иными натурами используют её для своих целей, как на благо, так и во вред окружающим. Магистр Вселенской комиссии по этике Филипп Олеандр вон Черен охотится на чернокнижников среди ученых, но с каждым шагом он всё больше оказывается втянутым в водоворот чужих интриг. Противники не дремлют, а магический жезл и пара пистолетов, покрытых колдовскими заклинаниями, уже не обеспечивают защиту. И, как назло, собственные тайны могут вырваться наружу и устроить настоящую пляску смерти…