Оренбург пал, Казань была захвачена, а нижегородский Кремль сожжен до основания… Жизнь Емельяна Пугачева наполнена насилием и беспощадностью. На этом пути следует не только Пугачев, но и вся крестьянская Россия. Кроме того, к нему присоединяется его дальний потомок, оказавшийся в теле своего знаменитого предка совершенно случайно.