1968 год. В разгар арабо-израильского конфликта опытный сотрудник "Моссада" Натаниэль Дикштейн получает задание по похищению урана, необходимого для создания атомной бомбы. Он разрабатывает изысканный, тщательно продуманный план по захвату и замене торгового судна "Копарелли", которое перевозит крупную партию урановой руды. Однако его операция оказывается под угрозой, когда старый знакомый, египетский разведчик Ясиф Хасан, случайно распознает его. Начинается напряженная схватка между мастерами международного шпионажа, оба прекрасно владеют своим искусством. Исход этого противостояния непредсказуем, и от него зависит очень многое…