В центре сюжета находится Диего Пераль, скромный учитель фехтования, который оказывается в ситуации, когда Великая Помпилия, империя людей-волков, ставит перед ним выбор: сотрудничество или подчинение. Хладнокровные гематры, люди-компьютеры, теряются в панике, когда речь заходит о маэстро: его следует спасти или устранить? Гениальный профессор готов на любые жертвы, лишь бы получить возможность исследовать Диего. В космосе раздается крик мертвой девушки: где же ты, сеньор Пераль? Стая беспощадных существ охотится по галактике в поисках сеньора Перала.

Что же остается для маэстро? Как в произведениях его знаменитого отца — рапира, месть, любовь. Однако рапира перестает быть просто рапирой, месть теряет свою изначальную суть, и лишь любовь остается неизменной.