Вторая часть увлекательного фэнтези-цикла Александра Бушкова. Тарика и его товарищей ждут новые, куда более рискованные испытания в древнем королевстве Арелат. Покупка необычайно полезной книги о нечисти, шумная ярмарка с забавами и ослепительными сюрпризами, поцелуи на мосту Птицы Инотали — от всего этого у Тарика буквально кружится голова. Но над спокойным городом быстро сгущается мрак. Молния разбивает церковный купол; шайка Бабрата с ножами набрасывается на Тарика и Тами; трагедия на праздничной улице Серебряного Волка уносит жизни горожан — и за каждой из этих бед стоит та же темная сила, с которой Тарик уже сталкивался в первой книге. Юноше удается договориться со Злом о временном перемирии, однако срок соглашения неумолимо подходит к концу, и Тарик отправляется в Озерный Край за помощью загадочных Зорких. В дороге его похитят, но он чудом вырвется из плена и все же доберется до цели. Откликнутся ли Зоркие на его просьбу? И сумеет ли Тарик спасти таинственную красавицу из иного мира, оказавшуюся в смертельной опасности?