Кто мог бы представить, что респектабельная западная компания «Зодиак» на самом деле служит прикрытием для шпионской деятельности в Восточной Европе?

Болгарская госбезопасность уверена в этом — сначала сотрудник фирмы Карло Моранди пытается восстановить связи с болгарином, завербованным американцами еще до социализма, а затем в Италии происходит убийство болгарского шпиона Любо, прозванного «Дьяволом», которому поручили следить за Моранди. Теперь расследованием занимается Эмиль Боев, ставший свидетелем гибели друга Любо. Он не планирует мстить, поскольку является профессионалом, но у него с «Зодиаком» образовались и личные счеты.