В лесах Вендии, где властвуют боги-звери, накопилось множество существ, которые хуже самих животных. Киран, некогда узурпировавший трон Аратты, стремится вернуть свою власть, забыв о тех, кого погубил в прошлом. Однако его жертвы не оставили его в покое и собираются отомстить, даже из-за могил.

Учая, повелитель ингри, терзают сомнения: его покровительница отвергла его. Как вернуть её благосклонность? Он решает рискнуть и выбрать опасный путь…

Тем временем слепой гусляр Зарни начинает свою музыкальную одиссею. Его мелодии наделены огромной силой, способной вдохновить людей на любовь или ненависть. Для Зарни самое важное — вызвать доверие Кирьи. Если она выполнит его просьбу, судьба Аратты окажется в его руках.

На земле дривов появляется загадочная женщина с черным волком. Кто она и какую месть замышляет?

Зло стало слишком распространенным в лесах Вендии, и боги-звери охвачены недовольством…