Частный детектив Павел Синичкин неожиданно встретил своего отца, с которым не общался много лет, однако вскоре тот пропадает, что побуждает Павла и его ассистентку Римму начать собственное расследование. Они направляются в прибрежный курортный городок, где отец работал под прикрытием в советские времена. В процессе расследования они обнаруживают запутанные связи между его преступной деятельностью и романтическими увлечениями, и пытаются понять, почему он вернулся на это место спустя сорок лет и куда исчез снова.