Время спустя после катастрофы, которая практически стерла с лица Земли жизнь — будь то экологическая или ядерная. Почти все животные и птицы вымерли, города превратились в руины, вокруг лежат тысячи истлевших тел, выжженная земля и банды диких людей, среди которых встречаются и каннибалы. Везде разлито пепло, которое бесконечно сыплется с неба, оседая на деревьях, дорогах, домах и полях…

На этом фоне разворачивается история отца и сына. Сын, появившийся на свет после конца света, не знает иной жизни. Отец, осознавая свою неизлечимую болезнь и приближающуюся смерть, принимает решение отправиться с сыном на юг, к морю. Зачем? На самом деле — без особой причины. Будущее отсутствует, а надежды не осталось…