В этом мире магия и реальность переплелись, а существа из других рас живут среди людей на виду. Особый отдел полиции — Управление по иным расам — поддерживает хрупкий мир, но убийство выпускницы местной магической академии может перевернуть привычный баланс.

Тессии Громовой, магу и эксперту по сверхъестественному, предстоит выяснить, что стоит за загадочным смертельным ритуалом. Такие расследования для нее не в новинку, но на этот раз за каждым ее движением наблюдают представители древних рас — фейри и деймонар. Какие цели они преследуют и не придется ли Тессии опасаться не только за свою жизнь, но и за свои чувства?