Шерлок Холмс получает закодированное сообщение о грозящей угрозе мистеру Дугласу из Бирлстоуна. Но события разворачиваются стремительно — вскоре выясняется, что Дуглас убит в своем доме. Все улики указывают на то, что истоки трагедии скрываются в прошлом, и, возможно, связаны с неким тайным обществом...