«Морю снится, будто оно – небо»: Исабель покидает Латинскую Америку, спасаясь от диктатуры, и находит refuge в Испании. Здесь она встречает Авенданьо, поэта и переводчика, тоже являющегося эмигрантом. Тем не менее, их прошлое не оставляет их в покое, и Авенданьо таинственным образом возвращается на родину, исчезая без вести. В его квартире Исабель обнаруживает два произведения, над которыми работал поэт: воспоминания о его пленении во время революции и перевод древнего оккультного текста. Эти страницы, пропитанные страданиями, раскрывают ужасную правду о том, что произошло в стране, из которой Исабель с трудом сбежала. С каждым прочитанным словом в ней растет необъяснимое желание вернуться, несмотря на опасность. Туда, где пробуждаются темные, скрытые под завесой тумана сущности. «Пробило сердце горю час»: библиотекарь, занимающийся каталогизацией фольклорных записей юга США, неожиданно находит песню, согласно легендам, написанную самим дьяволом. Эта мелодия начинает оказывать зловещее воздействие на окружающую реальность. Стремясь избавиться от этого проклятия, главный герой отправляется на поиски места записи, что ведет его к тайне, лучше оставить нераскрытой.