В маленьком южном селе происходит убийство журналиста Сергея Вяземского, который прибыл сюда, чтобы исследовать странные явления, имеющие место в округе. В темное время суток его душат и бросают в реку. Главной подозреваемой становится местная ведунья, но прокурор Максим Архангельский сомневается, что беззащитная старушка на инвалидной коляске могла совершить такой злодеяние. Тем не менее, есть свидетель, уверяющий, что стал очевидцем преступления, а на одежде подозреваемой находят частицы одежды жертвы. Архангельский решает разобраться в произошедшем и оказывается втянутым в события, которые выходят за рамки обычного восприятия…