Вэнь Шаньяо, некогда Король Бездны, внушавший страх всей империи Чуньцзе, теперь вынужден жить в уязвимом молодом теле и находить общий язык с теми, кого при других обстоятельствах мог бы с радостью уничтожить. Вместе со своим наставником Лу Чуньду, известным как Демон в Белых Одеждах, он направляется в укромную деревню Сянляо, где обитают полукровки – потомки демонов и людей. Однако это приключение оказывается гораздо более рискованным, чем ожидали маг из клана Байсу Лу и его неохотно следующий ученик. В игру вступают другие кланы и сильные демоны, не следует забывать и о зловещей секте Вэньи, к которой когда-то принадлежал сам Вэнь Шаньяо.