История о советском пограничнике Сергее, который является потомком богатыря Михайло Потока, отправляется в прошлое с целью изменить ход событий в будущем. Ему не обойтись без помощи, и в этом ему содействуют боги Чур и Велес, легендарные богатыря, мудрый кентавр Китоврас, а также двуликая Блажена и смелая мышка-норушка, готовая пройти по хрустальному мосту.