В произведении известного детского автора Станислава Востокова необычно соединены реальные события и элементы фантастики. Сюжет разворачивается в современном времени. В маленькой деревне Папаново живёт девочка по имени Фрося. Её родители, работающие геологами, постоянно находятся в экспедициях, поэтому заботу о девочке на себя берёт бабушка. Их дом, являющийся образцом деревянного зодчества, насчитывает более двухсот лет, однако его детали часто требуют ремонта. Однажды, пытаясь вернуть на место сбитый молнией конёк в виде деревянной головы лошади, бабушка падает с лестницы и получает травму ноги. Её отправляют в больницу в Вологду, и Фрося остаётся одна. В этот момент к ней на помощь приходит дальний родственник Филимон, который является лесником и колдуном, и отправляет своего медведя Герасима, чтобы тот помог Фросе. Герасим понимает человеческую речь и даже может немного говорить, однако, чтобы он не заснул зимой, ему необходимо поить кофе дважды в день.

Незадолго до наступления Нового года Фрося решает навестить бабушку в городе. В это время в Папаново появляется директор музея деревянного зодчества, и местный алкоголик утверждает, что дом Коровиных покинут. В результате памятник архитектуры демонтируют и увозят. Вернувшись из Вологды, девочка обнаруживает, что её дом пропал! Однако её одноклассники приходят на помощь. Они крадут трактор и направляются в музей. Сможет ли восьмилетняя Фрося вернуть свой родной дом? Слушайте дальше…